九星娱乐棋牌官方版
【世经研究】2018年特殊钢行业运行情况及2019年展
作者:admin 发布时间:2019-08-11 18:36

  2018年,得益于去产能、去杠杆、环保限产,特钢行业◆■利润大幅增长,2018年1-10月,特钢协会27家会员单位实现利润464亿元,上年同期为187亿元。2018年特钢价格稳定运行。

  2018年特钢行业高质量发展,稳定拉动消费增长。2018年国内重点优特钢企业粗钢产量为13292.79万吨,同比增长3.40%,增速较上年回落6.◆◁•34个百分点。与全国粗钢产量的增长相向而行。其中,普通钢同比增长●2.55%,优质钢和特殊钢分别同比增长0.40%和8.69%,普通钢增幅低于优特钢,说明特钢企业抓住了机遇,注重特钢行业的发展。

  2018年特◇=△▲钢企业生产钢材产量12176.22万吨,同比增长5.40%,增速较上年回落1.58个百分点。其中,特殊钢材3421.71万吨,同比增加8.52%,增速与上年基本持平。特殊钢材中,特殊质量合金钢材产量为2551.40万吨,同比增加9.39%。

  特殊钢行业主要产品依据化学成分分为非合金钢、低合•☆■▲金钢、合金钢、高合金钢和不锈钢五种。除不锈钢外,以非合金钢和低合金钢为代表的特殊钢为低端特钢;以合金结构钢和轴承钢、弹簧钢为代表的合金钢为中端特钢;而以合金工模钢、高速钢、高温合金▼▼▽●▽●钢、精密合金钢、耐蚀钢等高合金钢为高端特钢。

  依据化学成份划分特殊钢,2018年,国内重点优特钢企业生产粗钢中,非合金钢、低合金钢、合金钢占比分别为37%、31%、27%,与上年相比,低合金钢占比基本持平,非合金钢占比回落3个百分点,合金钢占比提高3个百分点。三品种粗钢,非合金钢、低合金钢、合金钢粗钢▷•●产量分别同比下滑4.24%、增长6.36%、增长23.38%;不锈钢占比为5%,占比与上年基本持平,不锈钢粗钢产量保持增长,同比增长1.82%。

  2018年,合金钢中,优质合金钢产量612.95万吨,同比增长14.03%,占合金钢17.17%;特殊质量合金钢产量2957.31万吨,同比增长12.04%,占合金钢82.83%。特殊质量合金钢中,齿轮钢、合金弹簧钢和轴承钢产量占特殊质量合金钢的比重分别是11.31%、6.93%和13.27%,与2017年相★-●=•▽比,齿轮钢和轴承钢占比提升。

  由于市场需求的的变化,特钢重点品种生产量有增有减。2018年,齿轮钢同比增长11.31%,轴承钢同比增长13.27%,高温合金钢同比下滑13.68%。2018年,特钢企业参与的举世关注的国家重点项目的关键品种有重要突破。如,手撕不锈钢打破国外长期垄断;高铁轴承钢已经通过80万公里的台架实验,向国产化迈出关键一步;大飞机起落架也有重大进展等。

  高端制造业发展支撑未来高端特钢需求增长。随着2019年中央经济工作会议再次强调经济结构优化走向深入,未来制造业转型升级将成为工作重点,《中国制造2015》等产业规划也彰显我国向产业链上游进军的决心,以汽车、能源、工程机械、国防军工、核工业为代表的高端制造业迎来了快速、可持续发展,中高端特钢的需求也迎来难得的增长机遇。国家借机推出多项产业政策,包括《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《新材料产业发展指南》等新材料产业规划,将助力特钢行业有序快速发展。

  2018年中国汽车年度销量首次下滑,全年销量2808.1万辆,较2017年下滑2.8%,其中乘用车下滑4.1%,商用车增长5.1%。虽然销量下滑,但我国汽车保有量仍较低,根据统计数据,2018年我国汽车保有量达到2.4亿台,千人汽车保有量仅为174台,约为美国的1/5,韩国的1/2。因此从人均汽车保有量上来说,目前我国汽车产业仍处于普及期,未来汽车需•□▼◁▼求有望持续放量,汽车行业发展空间仍然较大。此外,发改委制定出台促进汽车产品消费的措施,所以预期政策将有效扩大国内市场汽车销量、缓解宏观经济下行压力。钢材是汽车制造的主要原料,占汽车全部原材料的72%-88%。根据数据,汽车用特殊钢占特殊钢总产量的40%,是特殊钢的第一大应用领域,广泛应用于汽车关键零部件如发动机、变速箱、各类轴杆等。汽车用特殊钢主要包括优碳钢、合金结构钢、弹簧钢、齿轮钢、易切钢、冷镦钢和耐热钢等类型。

  我国能源长期以煤炭等石化能源为主,火电是我国的主要能源形式,清洁新型能源占比较低,能源结构并不合理。随着我国经济增速放缓,能源消费增速下滑,目前是进行能源结构转型升级最佳时机。“十二五”及“十三五”期间,我国火电发电占比由73%下降至67%,风电、核电发电占比均显著增长,分别由4%增长至10%、由1.19%增长至2.18%,能源结构转型已经取得积极成效。根据我国《能源发展“十三五”规划》预期目标来看,清洁能源消费比重有望在“十三五”期间持续提高。根据国家能源局规划,到2020年我国核电运行和在建装机将达到8800万千瓦,但2017年原定新核准8台目前并没有新核准或新开工机组,我国未来两年核电将投产约3000万千瓦。基于AP1000的自主化“华龙一号”计算得到的三代核电机组单位投资约为1.4万元/千瓦,预计2020年前我国核电投资将达4000亿元左右,清洁能源应用的持续提升有助相应特钢的需求释放。

  2019年全球经济增长面临放缓压力,未来贸易差额仍将可能拖累我国经济增长。政府多次强调基建稳增长,相关细则和配套措施正积极落实,配合国务院提前下达地方政府债券额度,且多项政策发力促进基建补短板。2018年8-9月集中发行的地方专项债及第四季度显著放量的城投债为基建投资提供支撑,历史数据表明基建投资与中长期贷款及城投债净融资相关性较高。根据《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》所提出的基建重点领域,交通运输将成为2019年•●基建投资重点领域。若按世界银行做出的我国高速铁路平均建设成本0.87亿/公里计算,至2020年程我国将新增高速铁路里程1.12万公里,市场规模可达9744亿元人民币;到2025程年,我国将新增高速铁路里程1.62万▲●…△公里,市场规模约为14094亿元人民币;到2030年,我国将新增高速铁路里程2.63万公里,市场规模约为22881亿元人民币。基建投资在的增长将显著拉动特钢需求,包括轮钢,高性能弹簧钢,车轴钢,铁路轴承等都将显著受益。

  特钢在军工产业中的典型应用主要有舰船用高强度低合金钢、重载部件(▪▲□◁如飞机起落架)用高强度合金结构钢、涡扇发动机、火箭发动机和燃气轮机用高温合金等。

  根据数据,2016年我国军费开支为9765亿美元,且1985年至今我国军费开支占GDP的比例始终保持在2%以下,2016年仅为1.28%,我国国防支出占比较低,远低于美国的3.59%。我国人均军费开支仍然较低,2016年人均国防预算仅为105.03美元,低于美日韩与俄罗斯等国家。随着国家近年逐渐加大国防军工投资,重视新型设备研发与生产,由新型高科技设备带来的对特钢的需求也将显著增加。先进材料始终引领和支撑国防装备的发展,也是制约许多武器装备性能提升的瓶颈技术。特钢凭借更加优异的性能,用途广泛、技术壁垒高、产品附加值大,在航空、航天、航海和陆军武器装备的关键部件中广泛使用,在军工产业中的典型应用主要包括船用易焊接高强度钢、重载部件用高强度合金结构钢、飞机起落架、航空涡扇发动机、航天火箭发动机、炮管、枪管、导弹壳体、燃气轮机用高温合金等。

  2018年,我国特钢进口量404.46万吨,同比▪•★增长19%,增速较上年回落2.19个百分点,特钢进口量占钢材◇•■★▼进口量的0.31%,进口价格为1729.89美元/吨,同比增长6.04%,增速较上年回落6.04个百分点。

  2018年,我国特钢出口量2620.18万吨,同比下滑22.41%,降幅较上年收窄23.85个百分点,特钢出口量占钢材出口量的0.38%,出口价格为812.71美元/吨,同比增长26.30%,增速较上年回落31.40个百分点。

  进出口产品价差印证我国特钢产品结构不足。在数量上来看,我国特钢出口规模庞大,2015年达到历史峰值6547万吨,规模与日本相当,2018年特钢钢材出口量为2620.18万吨。我国特钢进口规模也较大,2015年开始逐年递增,2018年达到峰值404.46万吨。但从进出口产品的单价却暴露了我国特钢产品结构上的缺陷。2008-2018年,我国特钢进口产品平均价格1881美元/吨,而同期我国特钢出口价格仅有751美元,表明◇…=▲我国高端特钢产品对外依存度较高,同时我国低端特钢在国际上具有较强竞争力,印证了我国特钢产品结构上的缺陷,未来我国特钢行业存在较大进口替代空间。

  2018年特钢价格基本稳点,11月份价格出现快速的下◁☆●•○△▪…□▷▷•落的时候,特殊钢也能保持相对稳定。2018年11月与年初相比,下降1.2%,是多年以来价格波动最小的一年,也是最稳定的一年。

  2018年,特钢企业经营管理持续改善,财务指标继续好转。2018年1-10月,特钢协会成员盈利464亿元,同时各企业在降本提效,强化管理方面也采取了很多措施,劳动生产率大幅度提高。特钢协会成员人均创利23.2万元,同比增长79.3%,吨钢利润453元,同比增长61.8%。1-10月份特钢行业销售利润率6.8%,行业保持较好业绩,但部分企业抗风险能力依然较弱。28家协会成员中利润为负的仍然还有6家,销售利润率在1%以内的还有3家。占比32%,占比较高,部分企业抗风险能力较弱。

  2018年SW特钢行业10家上市钢铁公司合计实现营业收入1491.93亿元,同比增长13.87%,增幅虽较2017年下滑21.07个百分点,但已实现连续两年增长。营收同比增长主要源于量和价两方面,一方面2018年特钢上市公司钢材产量增长,其中西宁特钢钢材产量同比增长15.5%,方大特钢钢材产量同比增长15.3%,大冶特钢钢材产量同比增长11.9%;另一方面,2018年钢材价格虽有波动,但整体中枢高于2017年。

  2018年,特殊钢行业10家重点上市公司中,仅西宁△▪▲□△特钢一家公司营业收入下滑,同比下滑8.71%;从净利润来看,西宁特钢净利润为负,其余9家公司净利润保持增长。其中,增长幅度最大的公司是ST抚钢,同比增长294.92%,主要原因是上年低基数。

  我国经济已经进入高质量发展阶段,随着供给侧结构性改革进一步推进,钢铁企业运行环境优化,钢材市场稳定,行业整体效益稳定。但贸易摩擦,产品结构不合理,同质化竞争加剧,环保加压,阶段性供需错配仍会出现。2019年特钢行业发展机遇和挑战并存。

  国家经济步入高质量发展,2025制造战略的推进,促进钢铁企业逐步加快结构调整和转型升级,推动特钢工艺升级,产品机构升级,产品质量标准提升。同时,随着我国制造业发展,特钢应用领域不断扩大,特钢行业市场规模也在不断扩大。2018年特钢市场规模达到1740亿元,同比增长7%,预计2019年市场规模进一步扩大。因此,随着特钢行业规模不断扩大,特钢企业发展空间巨大。

  根据特钢协会统计,我国特钢企业重点钢厂以非合金钢为代表的低端特钢产量占比最高,近10年来低端特钢占比平均维持在40%以上,而以合金钢为代表的高端特钢产品占比不到25%。因此,我国高端特钢产品需求多靠进口来满足。

  2018年,我国特钢企业特钢出★△◁◁▽▼口数量为2620.18万吨,同比下降22.41%;而进口特钢404.46万吨,同比增长19.00%;从特钢进出口平均价格看,2018年我国特钢出口平均价格仅为812.71美元/吨,进口平均价格为1729.89美元/吨,是特钢出口均价2倍多。因此,国产高端特钢产品替代进口产品空间巨大。

  特钢是制造业转型升级的关键原材料之一。《中国制造2025》中列出了五大工程,其中高端装◆▼备创新工程指出“组织实施大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天、智能绿色列车、节能与新能源汽车、海洋工程装备及高技术船舶、智能电网成套装备、高档数控机床、核电装备、高端诊疗设备等一批创新和产业化专项、重大工程”全部涉及到了特钢新材料等领域。为保障和支撑中国制造2025规划,我国从制度层面到产业政策层面采取了一系列措施加快推进包括特殊钢在内的新材料产业发展。(1)制度层面上,国务院决定成立国家新材料产业发展领导小组,推动包括特殊钢在内的新材料产业发展的总体部署和重要规划;(2)产业政策层面上,发布了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《新材料产业发展指南》等新材料产业规划,指引产业发展,推动产业升级转型。在政策助力下,我国特钢行业发展有望进一步加速。

九星娱乐棋牌官方版

电话
400-202-9588